中国签署人民币购买中东石油首单后,40年前的美元困境或将重演

据IMF在10月初最新公布的数据显示,美元的国际储备份额从去年第三季度开始已跌至五年来的最低水平,录得连续第六个季度下降,我们注意到,这种情况在08年次贷危机后非常罕见。

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而这背后的核心逻辑,正是近几年来,非美货币正在世界商品交易往来过程中发挥着越来越多的作用。正如,曾担任高盛资产管理公司主席的全球知名经济学家Jim O’Neill指出的那样,“美元不会永远是全球最主要的储备货币”。

是的,这在美元走强的背景下,这种自相矛盾的事发生的背后,是曾经闪烁着魔力光芒的美元(被世界信任的标签)正慢慢被去美元化的趋势揭去,按美国金融网站Zerohedge的分析就是,“可以肯定地说,每一种世界主要储备货币的占有都必须在某个时间点结束,美元也是如此。”

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但是,正如我们多次强调的那样,美元地位被取代的这个过程不是一时半会就能完成,可能会持续数十年。例如,美元取代英镑成为主流储备货币,这个过程开始于1914年,而直到30年后,在1944年举行的布雷顿森林会议上,美元才完全取代英镑。

而目前美元背后的机制众所周知,石油美元一词就是很好的说明,对此,《货币战争》一书作者詹姆斯瑞卡兹为我们做了最好的解释,他称,自从1974年尼克松停止了美元的黄金兑换功能后,则意味着沙特因石油出口收获的大把美元无法再以直接与美国财政部担保的价格兑换成黄金,由此,人们对美元的信心首次出现破裂。

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而正是在这种困境下,基辛格和时任美财长威廉·西蒙与沙特制定了一个不那么正式的“石油-美元-美债”协议,其目的是为进一步支撑美元在全球的地位,美国通过石油交易迫使世界接受美元。

因为每个经济体都需要美元来购买石油,换句话说,想要交易石油,就不得不使用美元,非美元国家需要购买石油,必须要支付汇率兑换费才能获得美元。

是的,这种理想的能源美元循环一直维持了近半个世纪,但现在,44年过去了,事情已经发生了很大的变化,世界货币轮回史似乎又要开始重演了。

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不管美国多么希望能够维持美元的现状,但历史证明最终光芒总会慢慢消退。对此,Zerohedge近日称,因中国和俄罗斯等多国的这些举措,43年前让美元“失控”的困境或将再次重演了。

这些行动包括,中国在今年推出了以人民币计价的原油期货,并允许接受人民币原油期货作为结算的产油国可以将结算兑换为黄金,这进一步支撑了人民币的使用量,另一面,作为石油美元缔约国的沙特也正在为能获得更多中国石油市场份额的努力;而就在今年5月,中国的一家石油巨头已经用人民币结算了中东石油的首单,并计划签署更多的类似结算协议。

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接下去,按路透社稍早前的分析就是,中国很有可能会在下半年直接大规模使用人民币从俄罗斯、安哥拉和伊朗等国买石油,而这都意味着会削弱了石油美元的市场份额,而这背后,更意味着这不仅有助于从主要的国际基准手中争夺部分石油定价权来对冲油价上涨的风险,而且还可以为产油国(或原油投资者)进行石油交易时再提供一个石油货币的选择。

不仅于此,作为石油美元的根基美债,目前也被包括中俄德日印等多个具有国家背景的投资者抛售,比如,俄罗斯目前就正以清仓式的速度在减持美债,消息显示,其更有可能会放弃使用美元结算石油。

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甚至连《日经亚洲评论》也在数周前称,亚洲国家应将石油等能源贸易结算转向人民币和日元过渡,而正是在这些背景下,伊朗或已经不再愿意使用美元作为石油结算货币,而更倾向于使用人民币和欧元,因为,使用前者有可能会随时被限制结算的可能性,而从目前的报道来看,这种情况正在发生。

而目前德国、法国等多个欧盟国家也开始要在经济和金融等领域上开始建立自己的金融体系,要从美元中独立出来,并已经在打造一个规避美元限制结算的支付系统(SPV),比如,欧盟宣布计划要用欧元来替代美元结算石油更像是一种43年前美元困境的一次预演。

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当然,按美国金融网站Zerohedge的解释就是,当中俄及欧盟使用本币结算石油后,更长远的意义还在于,可能将会建立一个全新世界石油交易秩序,但这并不意味着石油美元会消失,因为,这不是零和游戏,换句话说,石油美元将与多种非美石油货币共存,而以上正在发生的这些,或也是让美元(石油美元)感到顾虑的,同时,这对石油人民币来说将任重道远。

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